Влийте в невелику ємність молоко.
Додайте какао-порошок. Додайте цукор. Додайте каву. Всипте корицю та мускатний горіх. Додайте сік 3 мандаринів.
Нагрійте, постійно помішуючи. Кава не повинна закипіти.
Продовжуйте заважати до загусання (близько 6 хвилин).
Заповніть 2 келихи льодом.
Вилийте каву. Додати вершки. Прикрасьте мандарину.